La firma global de servicios jurídicos Freshfields ha asesorado al grupo multinacional de energía Naturgy en una exitosa venta de acciones en autocartera representativas del 5,5 % de su capital social. Esta operación ha permitido a Naturgy elevar su ‘free float’ en las Bolsas de Valores Españolas hasta aproximadamente el 15,1 %, dando liquidez a su acción, así como facilitando tanto la entrada de nuevos inversores como su inclusión en los índices bursátiles principales, como el MSCI.
Con el apoyo de Freshfields, Naturgy llevó a cabo una innovativa operación consistente en una colocación acelerada en mercado de 19,3 millones de acciones, lo que representa el 2 % de su capital social y a su vez en la venta de 34,1 millones de acciones adicionales a una institución financiera internacional, representativas de un 3,5 % de su capital social. El valor total de esta operación asciende a 1.400 millones de euros aproximadamente.
Además, vinculado a la venta de las acciones a la institución financiera, Naturgy suscribió también un total return swap con dicha entidad financiera en relación con las acciones vendidas a la misma y al amparo del cual, Naturgy mantendrá la exposición económica de dichas acciones.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Naturgy para devolver al mercado una parte de las acciones adquiridas por la misma en la auto-opa lanzada en el mes de marzo por un importe de aproximadamente 2.400 millones de euros, la mayor de la historia en España, y para la que Freshfields también fue mandatado.
Naturgy es la mayor compañía integrada de gas y electricidad de España, presente en 24 países.
Asesores legales
Asesores de Naturgy:
- Freshfields (Madrid y Londres): Socios Armando Albarrán, Richard Hart, Alfonso de Marcos, Bosco Montejo, David Boles y Brian Rance. Counsels Joe Amann y Ethan Magid. Asociados sénior Chelsey Kaka, Charlie Marmion, Javier Sánchez y Francesca Loreto. Asociados Álvaro Luaces, Javier González, Deniz Sezer, Moishe Kritzler, Jiahui Wu e Inés Palma.
