YPF Energía Eléctrica (YPF Luz) emitió obligaciones negociables Clase IV por un valor nominal de 30.000.000 de dólares con vencimiento en el año 2022 y de las Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de 20.000.000 de dólares con vencimiento en el año 2023; en ambos casos, pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable.
Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A., con un equipo liderado por los socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer.
Por su parte, Tanoira Cassagne Abogados, con un grupo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, apoyó a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U., que actuaron como colocadores de la oferta.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01 % del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99 % del capital social).
Asesores legales
Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A.:
- Abogados in house: Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.
- Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U.:
- Abogados in house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.
- Abogados in house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.
- Abogados in house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto Lopez, Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.
- Abogadoa in house de Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Antao.
- Abogada in house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogado in house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
- Abogados in house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Luciano Taraciuk y Ana Paula Dandlen.
- Abogados in house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziozi y Mariana Echeverría.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.
