La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) y un consorcio de seis entidades financieras han otorgado a Siemens Gamesa una línea de avales verdes por un importe de 1.200 millones de euros. Este respaldo financiero permitirá a la filial eólica de Siemens Energy asegurar sus proyectos con avales técnicos.
Las entidades bancarias están compuestas por BBVA y BNP Paribas, como estructuradores, y Caixabank, Crédit Agricole, KutxaBank y Santander, como miembros del sindicato bancario. Cesce asegurará el 50 % de los avales emitidos, hasta un límite máximo de 600 millones de euros, compartiendo el riesgo con los bancos avalistas. La operación, respaldada por el Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI) del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, es la más grande del año para Cesce.
La línea de avales tendrá un carácter «revolving», permitiendo emitir nuevos avales conforme se liberen los existentes, hasta un máximo de 1.200 millones de euros. Estos avales serán de carácter técnico, necesarios para licitar, contratar, ejecutar y garantizar proyectos eólicos de Siemens Gamesa en el exterior.
Esta operación complementa las líneas de avales acordadas por el Gobierno alemán con Siemens Energy, matriz de Siemens Gamesa, por un total de 11.000 millones de euros. Según Siemens Energy, «esta cobertura adicional por parte del Estado español es crucial para ejecutar nuestra elevada cartera de pedidos en el negocio eólico, que asciende a 40.000 millones de euros».
Además, la línea de avales se califica como verde bajo los criterios de la «Loan Market Association», cumpliendo con estrictos criterios medioambientales y la política de cambio climático de Cesce.
Asesores legales
Asesores de BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Kutxabank, Banco Santander y CACIB:
- Clifford Chance: Socio José Guardo. Counsels Roberto Grau y Eduardo Sánchez. Abogados María González y Juan Puras.
