El proveedor mundial de insumos y servicios agrícolas Nutrien anunció la firma de un acuerdo para vender su participación del 50 % en la productora argentina de nitrógeno Profertil a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas Coop mediante una adquisición conjunta. Se espera que el precio de compra de las acciones de Nutrien en Profertil sea de aproximadamente 600 millones de dólares antes de impuestos.
La firma Jones Day representó a Nutrien, con un equipo liderado por Bob Profusek y Julia Feldman.
“El acuerdo para vender nuestra participación en Profertil impulsa nuestra estrategia de centrarnos en activos y geografías clave para nuestra visión a largo plazo”, comentó Ken Seitz, presidente y director ejecutivo de Nutrien. “Pretendemos destinar los fondos de la venta a iniciativas acordes con nuestras prioridades de asignación de capital, incluyendo inversiones de crecimiento específicas, recompra de acciones y reducción de deuda. Creemos que estas iniciativas mejorarán la calidad de las ganancias de Nutrien y respaldarán el crecimiento a largo plazo del flujo de caja libre”.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se complete antes de fines de 2025. Según el acuerdo de accionistas de Profertil, el propietario del 50 % restante del capital tiene un derecho de preferencia de 90 días para comprar el capital de Nutrien en los mismos términos y condiciones.
BofA Securities actuó como asesor financiero de Nutrien.
Nutrien es un proveedor líder mundial de insumos y servicios agrícolas. Opera una red de primer nivel de instalaciones de producción, distribución y venta minorista de productos agrícolas que le permite atender eficientemente las necesidades de los agricultores.
Asesores legales
Asesores de Nutrien:
- Jones Day: Global Chair Bob Profusek. Socios Mike Knight y Eddie Hasdoo. Asociados Julia Feldman y Marcus Thomas.
