El mercado de M&A español registra un aumento del 19 % hasta agosto de 2021

El sector inmobiliario es el más activo del año, con 332 transacciones
10 de septiembre |

El mercado transaccional español registró hasta el mes de agosto un total de 1.656 transacciones con un importe agregado de 77.287 millones de euros, según el informe mensual de TTR en colaboración con Datasite. Estas cifras suponen un aumento del 18,97 % en el número de transacciones con respecto al mismo periodo de 2020, así como un aumento del 26,27 % en el capital movilizado.

Por su parte, en el mes de agosto se han registrado 89 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 5.787,21 millones de euros

En términos sectoriales, el sector inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 332 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 318.

Ámbito cross-border

Por lo que respecta al mercado cross-border, hasta agosto de 2021, las empresas españolas han elegido como principal destino de inversión a Estados Unidos y Portugal, con 39 transacciones en cada país. Por importe, destaca Estados Unidos con 7.320,45 millones de euros.

Por otro lado, EE.UU. y Reino Unido, con 119 y 90 transacciones, respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Estados Unidos con 14.767,60 millones de euros.

Private equity, venture capital y asset acquisitions

Hasta agosto se han contabilizado un total de 158 transacciones de private equity por 16.846 millones de euros, lo cual supone un aumento del 36,21 % en el número de transacciones y un alza del 73,74 % en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el mercado de venture capital se ha llevado a cabo 383 transacciones con un importe agregado de 4.553 millones de euros, lo que implica un aumento del 12,48 % en el número de transacciones y un incremento del 20,70 % en el importe de las mismas, en términos interanuales.

En el segmento de asset acquisitions, hasta agosto, se ha registrado 466 transacciones por un valor de 10.477 millones de euros, lo que representa un aumento del 21,04 % en el número de transacciones, y un incremento del 7,24 % en el importe de estas, en términos interanuales.

Transacción del mes

En agosto de 2021, TTR seleccionó como transacción destacada la relacionada con MásMóvil Ibercom, que ha ejercido su derecho de venta forzosa para adquirir el 100 % de Euskaltel.

La transacción que ha registrado un importe de aproximadamente 1.965,10 millones de euros ha estado asesorada por la parte legal por Clifford Chance Spain; Castañeda Abogados; Evergreen Legal; Freshfields Bruckhaus Deringer España; Uría Menéndez España; Pérez-Llorca y Linklaters Spain. Por la parte financiera, la operación fue apoyada por BNP Paribas; Goldman Sachs; Barclays Bank; Citigroup Global Markets y J.P. Morgan US. En el área de Fairness Opinion, han sido asesores J.P. Morgan US. Y en el área de Legal Advisory Acquisition Finance, la transacción ha sido asesorada por Linklaters.

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