Minor Hotels Europe & Americas, conocido previamente como NH Hotel Group, concluyó el proceso de refinanciación de su deuda sénior garantizada, con vencimiento en julio de 2026, así como la concesión de un crédito revolving.
La operación, que cerró en julio de 2025, con un importe total de 400 millones de euros, se estructuró en dos tramos (ambos con provisiones de préstamo verde):
- Un préstamo de 200 millones de euros.
- Una línea de crédito revolving de 200 millones de euros.
Además, se llevó a cabo la cancelación anticipada y completa de deudas sénior garantizadas simples que vencían el 2 de julio de 2026, con un cupón de interés anual fijo del 4.00 %, pagadero cada seis meses. El total nominal de estas deudas era de 400 millones de euros.
La cancelación se efectuó por el total del valor nominal sin añadir primas ni intereses extra, usando fondos del nuevo préstamo a largo plazo del acuerdo de financiación sindicada garantizada y efectivo disponible, coincidiendo con la fecha de pago semestral del cupón.
La operación, de carácter transfronterizo, involucró jurisdicciones como España, Bélgica, Países Bajos e Italia, y fue liderada desde la oficina de DLA Piper en Madrid a cargo del socio director Jesús Zapata. El equipo multidisciplinar proporcionó asesoramiento integral en materia de financiación, incluyendo la negociación del term sheet y la liberación de garantías previas, asegurando una ejecución fluida en múltiples marcos legales.
En palabras de Jesús Zapata: “Estamos muy orgullosos de haber liderado esta operación compleja y transfronteriza, que refuerza el compromiso de DLA Piper con el asesoramiento estratégico en financiaciones sostenibles”.
Minor Hotels destacó que el logro de estos objetivos le facilita extender la duración de sus principales fuentes de financiación y acceder a nuevos fondos mediante una estructura financiera “más flexible”.
Asesores legales
Asesores del sindicato de entidades financieras:
- DLA Piper (España, Bélgica, Países Bajos e Italia): Socios Jesús Zapata, José Marco, Giovanni Ragnoni, Lex Oosterling y Caroline Hoste. Asociado senior Antonio Olarte. Counsel Nerea Cemlyn-Jones y María Alonso. Asociados Ángel Ansorena y Víctor Sanjuan.
