DLA Piper Argentina y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 Adicionales y Clase 5 de Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa)
DLA Piper Argentina asesoró a Edemsa en la exitosa emisión y colocación de sus Obligaciones Negociables Clase 3 Adicionales denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el país, a tasa fija del 8 % con vencimiento el 29 de noviembre de 2027 por US$ 12.332.560 y de sus Obligaciones Negociables Simples Clase 5 denominadas, integradas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa TAMAR más un margen del 7 % con vencimiento el 12 de mayo de 2026 por $13.948.834.000.
Por su parte, TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores y Balanz Capital Valores, en su rol de organizadores y agentes colocadores, y a Banco Supervielle, Provincia Bursátil, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva, Bull Market Brokers, Invertironline, Macro Securities, Adcap Securities Argentina, Facimex Valores y Puente Hnos en su rol de agentes colocadores.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de hasta US$400.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida).
La emisión de las ON Clase 3 Adicionales se realizó como una reapertura de la emisión original de la Clase 3, logrando incrementar el monto total disponible en el mercado bajo dicha clase y reforzar la participación de Edemsa en el mercado de capitales local. Las mismas se emitieron el 12 de mayo de 2025 y pagarán intereses semestralmente, siendo la primera fecha el 29 de mayo de 2025.
Las ON Clase 5 se emitieron el 12 de mayo de 2025 y pagarán intereses trimestralmente, siendo la primera fecha el 12 de agosto de 2025.
Edemsa destinará el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables en proyectos de infraestructura, incluyendo, pero no limitándose al desarrollo e implementación del plan de inversiones de la emisora, capital de trabajo y usos generales.
Asesores legales
Asesores legales de Edemsa:
- Abogado in house: Andrés Aruani.
- DLA Piper Argentina: Socio Alejandro Noblía. Asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo.
Asesores legales de los colocadores:
- TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz. Asociados Teófilo Trusso y Stefanía Lo Valvo.
Asesores Financieros
- Quantum Finanzas S.A.: Juan Bruno y Juan Martin Ormachea.
- Apeiron Capital Markets S.A.: Tomás Rozemberg
