ING Bank N.V., sucursal España, e ING Bank N.V. constituyeron un fondo de titulización SOL LION II RMBS, FT por 17.000 millones de dólares (15.000 millones de euros).
ING registró el fondo de titulización en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mismo está respaldado por certificados de transferencia de hipotecas cedidos por ING Bank N.V, sucursal en España. Está compuesto por títulos respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) y califica como una titulización simple, transparente y estandarizada (STS) bajo el Reglamento de Titulización de la UE.
Cuatrecasas (Madrid), con un equipo del área financiera, fiscal y de propiedad intelectual, apoyó legalmente a ING Bank N.V e ING Bank N.V.
La firma comentó que “la operación es el mayor importe de este tipo registrado hasta la fecha en España”.
Los bonos titulizados del fondo pueden ser utilizados como garantía en el Banco Central Europeo. Al ser el primer fondo RMBS de capital variable con un fondo común de activos y pasivos, la emisión de bonos podrá incrementarse hasta 19.152 millones de dólares (15.750 millones de euros).
Los bonos tendrán la naturaleza jurídica de títulos de renta fija negociables con un rendimiento determinado y se dividen en tres clases, de las cuales la clase A comprende seis series.
Las comunidades autónomas españolas con mayor concentración de prestatarios de préstamos hipotecarios seleccionados para ser asignados al fondo son Madrid y Cataluña, que en conjunto representan el 58,86 % del saldo vivo de la cartera inicial.
Asesores legales
Asesores de ING Bank N.V e ING Bank N.V.:
- Cuatrecasas (Madrid): Socios Jaime de la Torre, Miguel Cruz Ropero y Rebeca Rodríguez. Consejero Alejandro Negro. Asociada Lucía Arranz. Abogadas Lucía Millán y Adaya Esteban.
