Credivalores- Crediservicios S.A., compañía financiera no bancaria líder en la originación de créditos de consumo en Colombia, anunció que la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la inscripción de sus bonos ordinarios con garantía parcial de hasta el 70 % del capital del Fondo Nacional de Garantías (FNG) en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y autorizó su oferta pública en el mercado de capitales local por un monto de hasta 41.754.900 dólares (160.000 millones de pesos) a un plazo de tres años a tasa fija, según las condiciones aprobadas por el FNG.
La firma Muñoz Aya asesoró a Credivalores con un equipo liderado por el socio Edgar Muñoz.
En la emisión que cuenta con calificación ´AA (col)´ de Fitch Ratings, Banca de Inversión Bancolombia actúo como líder estructurador; Exponencial Banca de Inversión fue el co-estructurador y Valores Bancolombia fungió de agente líder colocador.
La oferta hace parte del programa de garantía #UnidosporColombia del Fondo Nacional de Garantías que busca facilitar el acceso al financiamiento para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas por la crisis sanitaria.
La firma comentó en nota de prensa que uno de los principales retos de la emisión fue la dificultad asociada al límite del cupo que se otorgó a los originadores de crédito, por alrededor del 35 % del monto total a garantizar, y la multiplicidad de originadores de crédito que buscaban ser beneficiarios de la garantía, con los que se superaba el límite del cupo aprobado.
Credivalores cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector financiero, más de 11 billones de pesos desembolsados, una cartera administrada de 1.7 billones de pesos y más de 847.000 clientes a marzo de 2021 en cerca de 900 municipios. El 90 % de sus clientes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 propiciando el ingreso al crédito formal.
A la fecha, Credivalores origina el 69 % de los créditos a través de plataformas digitales. Dentro del portafolio de productos cuenta con la tarjeta de crédito Crediuno Visa, Crédito de Libranza y Crédito de Consumo, los cuales son distribuidos por medio de alianzas estratégicas.
Asesores legales
Asesores de Credivalores:
- Muñoz Aya: Socio Edgar Muñoz. Asociada Laura Villareal. Asociados júnior Gabriela Villamizar y Andrés Betancourt.
