La chilena Colbún, uno de los principales actores en el sector energético del país, anunció la firma de un contrato de compraventa para la adquisición de los parques eólicos Totoral y San Juan, ubicados en el norte del país.
Esta operación implica la compra del 100 % de las acciones de Inversiones Latin America Power SpA (ILAP), que a su vez es propietaria de la sociedad San Juan S.A. −dueña del parque eólico San Juan−, y de la sociedad Norvind S.A. −propietaria de Totoral−. La compra se concretará por un monto de 401 millones de dólares, sujeto a ajustes contractuales. La venta quedó sujeta a la autorización de la Fiscalía Nacional Económica.
Barros Silva Varela & Vigil representó a Latin America Power SpA y la transacción fue liderada por Jorge Vigil en los aspectos de M&A, Fernando Barros Vial en temas corporativos y de financiamiento, José Manuel Bustamante en materia de libre competencia y Pilar González en temas tributarios.
La planta Totoral, situada en la comuna de Canela, región de Coquimbo, tiene una capacidad instalada de 46 MW, mientras que el parque San Juan, ubicado en la comuna de Freirina, región de Atacama, cuenta con una capacidad instalada de 193 MW.
Esta adquisición permitirá a Colbún continuar reforzando su expansión renovable en el norte del país, zona en la cual ya opera el parque fotovoltaico y de baterías Diego de Almagro Sur, en la misma región (230 MW de capacidad instalada y 32 MWh de almacenamiento). De igual modo, la compañía se encuentra ejecutando la etapa final de la construcción del parque eólico Horizonte (816 MW) en la región de Antofagasta.
Desde la firma comentaron que la operación fue desafiante, considerando que ILAP salió hace algunos meses de un procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 de la legislación de quiebras de Estados Unidos, tras una ardua negociación con sus acreedores tenedores de bonos. En dicho proceso se acordó un procedimiento para la venta de la compañía, según el cual debió darse cumplimiento a una serie de exigencias para lograr el acuerdo de venta, e impuso que este deba coordinarse con el prepago total de líneas de bonos garantizados y convertibles.
Asesores legales
Asesores de Inversiones Latin America Power SpA:
- Barros Silva Varela & Vigil: Socios Jorge Vigil, Fernando Barros Vial, José Manuel Bustamante y Pilar González. Asociada sénior Josefina Castro.
