Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. cerró la emisión de eurobonos por 500 millones de euros. La oferta de las obligaciones -comunicada el pasado 28 de marzo- contó con una sobresuscripción de 1,5 veces sobre el importe demandado, con un interés de 2,5 % y con vencimiento el 6 de abril de 2029.
Clifford Chance – Madrid, con un equipo liderado por el socio Antonio Henríquez, asesoró a Prosegur.
Banco Santander, BBVA, BNP Paribas y HSBC -que actuaron como entidades colocadoras en esta última emisión- fueron apoyadas por Allen & Overy.
Clifford comentó que “a pesar de los desafíos de la actual situación macroeconómica y sociopolítica, Prosegur encontró una ventana en el mercado de renta fija y completó con éxito esta emisión, su tercera Standalone. Nuestro equipo de Madrid asesoró a Prosegur en sus anteriores emisiones de eurobonos en 2013 y 2018”.
Con esta emisión, Prosegur extiende el vencimiento medio de su deuda y destinará los fondos obtenidos a atender las necesidades ordinarias de financiación de la compañía y a refinanciar el bono emitido en 2018. Las obligaciones se negocian en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (Irish Stock Exchange plc, trading as Euronext Dublin).
La emisión no tiene afectación alguna sobre la deuda financiera neta que al término del ejercicio 2021 se situó en 987 millones de euros. La compañía continúa trabajando en el marco de su política financiera conservadora, favoreciendo una alta generación de caja y un endeudamiento limitado con un ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA de 2,3 veces. Prosegur mantiene una situación financiera sólida que cuenta con la calificación de grado de inversión (BBB) y perspectiva estable otorgada por Standard & Poor’s.
Prosegur es una empresa de servicios globales de seguridad fundada en 1976, y que en 1987 se convierte en la primera empresa española de seguridad que cotiza en la Bolsa de Madrid. Está presente en 26 países y cuenta con más de 160 mil empleados.
Asesores legales
Asesores de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.:
- Clifford Chance – Madrid: Socios Antonio Henríquez y Yolanda Azanza. Asociados Anna Buscaglia y Francisco Pizarro.
