El fabricante de automóviles de lujo Porsche AG ofreció 113.875.000 acciones preferentes, incluidas las sobreasignaciones, todas ellas procedentes de las participaciones de la empresa matriz, Volkswagen AG, en una exitosa oferta pública inicial internacional.
El precio de la oferta el 28 de septiembre de 2022 fue de 82,50 euros por acción, lo que resultó en ingresos por la oferta para Volkswagen AG de aproximadamente 9.400 millones de euros y un valor patrimonial estimado para la totalidad del capital social de Porsche AG de alrededor de 78.000 millones de euros. Las acciones preferentes comenzaron a cotizar en el Mercado Regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Valores de Frankfurt el 29 de septiembre de 2022.
En relación con la oferta pública inicial, el bufete de abogados internacional Clifford Chance asesoró a BofA Securities, Citi, Goldman Sachs y JP Morgan, como coordinadores globales conjuntos, BNP PARIBAS, Deutsche Bank y Morgan Stanley, como intermediarios principales conjuntos, Banco Santander, Barclays, Société Générale y UniCredit, como corredores conjuntos, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Mizuho y Landesbank Baden-Württemberg, como co-lead managers.
La OPI histórica presentó una oferta en múltiples jurisdicciones, con una oferta pública en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España, y una oferta internacional para inversores institucionales en jurisdicciones designadas en todo el mundo. Además de ser una de las OPI más grandes de Alemania, la oferta de Porsche marca la primera vez que las acciones de OPI se ofrecen públicamente a inversores minoristas en seis jurisdicciones europeas en paralelo.
Asesores legales
Asesores de BofA Securities, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP PARIBAS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Banco Santander, Barclays, Société Générale y UniCredit, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Mizuho y Landesbank Baden-Württemberg:
- Clifford Chance (Frankfurt, Madrid, Düsseldorf, Londres, París, Milán, Dubái y Nueva York): Socios George Hacket, Markus Stephanblome, Thomas Voland, Aline Cardin, Yolanda Azanza, Jack Hardman, Avrohom Gelber y Olaf Mertgen. Consejeros Axel Wittmann y Stefano Parrocchetti. Asociados Maks Mencin, Lucy Liu, Francisco Pizarro, Massimiliano Valli y Wei Bin Tan. Asociados senior Nadine Schader, Andrei Manea y Sarah Steece. Asistente Brian Chen.
