El grupo global en el desarrollo de infraestructuras y construcción ACS ha cerrado un acuerdo con diferentes entidades financieras para refinanciar 2.100 millones de euros de su deuda corporativa y extender los vencimientos. La compañía ha acordado con un sindicato de 49 bancos españoles y extranjeros para novar el préstamo concedido en 2015 de 2.100 millones de euros, demorando su vencimiento hasta el 20 de noviembre de 2029, con la posibilidad de prorrogarlo durante dos años más, hasta 2031.
Clifford Chance, con un equipo liderado por el socio de Global Financial Markets Eugenio Fernández Rico, ha asesorado al sindicato de bancos en la refinanciación otorgada a ACS.
Con este nuevo acuerdo ACS podrá realizar importantes inversiones futuras, consolidando su posición de liderazgo en el sector de la construcción y servicios. Además, este respaldo financiero subraya la confianza de las entidades bancarias en la gestión y perspectivas de ACS, y permitirá a la compañía seguir innovando y expandiendo sus proyectos a nivel global.
La deuda, que ha sido novada hasta en cuatro ocasiones en el pasado (2015, 2016, 2017 y 2019), está dividida en dos tramos: un tramo A de 950 millones y otro B de 1.150 millones para líneas de liquidez, según ha informado la empresa en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asesores legales
Asesores del sindicato de bancos españoles y extranjeros:
- Clifford Chance: Socio Eugenio Fernández Rico. Asociadas María González y Ana De la Torre. Trainee Marco Martínez.
