Carey y Morales & Besa en contrato de venta de plantas solares entre Enel Chile y Sonnedix

La transacción involucra una cartera de activos fotovoltaicos de aproximadamente 416 MW, por un precio de 550 millones de dólares
29 de agosto de 2023 |

Enel Chile firmó un contrato con la empresa internacional de energía renovable Sonnedix para la venta de su filial Arcadia Generación Solar S.A. Dicha sociedad es propietaria de cuatro plantas fotovoltaicas en operación, ubicadas en las regiones de Atacama y Antofagasta que, en total, suman 416 MW de capacidad instalada. La venta se concretará en su totalidad una vez obtenida la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la verificación de otras condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones.

Carey asistió a Enel Chile, con un equipo liderado por los socios Cristián Figueroa y Alfonso Silva. Por su parte, Sonnedix fue representado por Morales & Besa, a través de los socios Michel Diban y Juan Carlos Valdivieso T.

El contrato establece que Sonnedix pagará un precio de 550 millones de dólares por la totalidad de la participación de Enel Chile en Arcadia Generación Solar S.A., sujeto a un ajuste de precios estándar en este tipo de operaciones. Arcadia continuará suministrando energía al Grupo Enel a través de un contrato de venta de energía (PPA) referente a parte de la producción de esas plantas.

Las plantas fotovoltaicas que componen el portafolio son: Diego de Almagro (36 MW, operativa desde 2014), Carrera Pinto (97 MW, operativa desde 2016), Pampa Solar Norte (79 MW, operativa desde 2016) y Domeyko (204 MW, operativa desde 2022), que en conjunto generan cerca de 1 TWh/año de producción neta.

La transacción está en línea con el Plan Estratégico de Enel Chile, ya que contribuye al objetivo de creación de valor por medio de la diversificación y optimización de capital y del portafolio de Enel Chile y sus filiales.

Sonnedix es un productor internacional de energía renovable con una experiencia de más de una década en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía renovable a largo plazo, suministrando electricidad sostenible a sus clientes. Actualmente, Sonnedix tiene una capacidad total de más de 9.000 MW, incluida una cartera de desarrollo de más de 6.000 MW en Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Portugal, España, EE. UU. y el Reino Unido.

Enel Chile es, por capacidad instalada, el mayor holding eléctrico del país. Suma 8.408 MW de capacidad neta al 31 de diciembre de 2022. Los activos de generación se encuentran diversificados, con foco en energías renovables, las cuales representan un 76 % de la capacidad total de Enel Chile consolidada.


Asesores legales

Asesores de Enel Chile:

  • Abogado in house de Enel Chile: Domingo Valdés.
  • Abogada in house de Enel Generación: Natalia Fernández.
  • Abogados in house de Enel: Alfredo Montes y Josefa Rodríguez.
  • Carey: Socios Cristián Figueroa y Alfonso Silva. Counsel Eduardo Martin. Asociados Angélica De la Carrera y Borja Ochagavía.

Asesores de Sonnedix

  • Morales & Besa: Socios Michel Diban y Juan Carlos Valdivieso T. Asociados Vicente Valdés D. y Vicente Carrillo V.