El Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST) emitió las obligaciones negociables clase XIII, simples, no convertibles en acciones, denominadas y pagaderas en pesos a tasa de interés variable por un valor nominal de 2.107 millones de pesos, con vencimiento a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta 30.000.000 de pesos (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
En la emisión de las Obligaciones Negociables, BST actuó como emisor y colocador siendo asesorado por el equipo de Bruchou & Funes de Rioja liderado por el socio José María Bazan. Por su parte, Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., SBS Trading S.A. y Banco Comafi S.A., que actuaron como colocadores, fueron representados por Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten, cuyo equipo fue liderado por su socio Diego Serrano Redonnet.
Asimismo, las ON fueron calificadas localmente como “ML A-2 .ar” por Moody ́s Local AR, Agente de Calificación de Riesgo S.A., y como “A3(arg)”, con perspectiva estable, por Fix SCR S.A. A su vez, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales
Asesores de Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST):
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazan. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Branko Serventich y Pedro María Azumendi.
Asesores de Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., SBS Trading S.A. y Banco Comafi S.A.:
- Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Mora Mangiaterra Pizarro.
