Banco Davivienda, institución financiera colombiana, culminó con éxito la emisión y colocación de bonos subordinados en los mercados internacionales por 500 millones de dólares y con una tasa cupón de 8,125 %, en una transacción que refuerza la solidez financiera de la entidad bancaria y la confianza en el mercado latinoamericano.
Cuatrecasas ha asesorado a Bank of America, JPMorgan y Scotia Capital que actuaron como compradores iniciales. En total, participaron inversionistas provenientes de 24 países distribuidos en regiones como Norteamérica, Europa, África, Medio Oriente, Asia-Pacífico y Latinoamérica.
El plazo de los mencionados bonos es de 10 años y podrán ser prepagados a partir del quinto año, contado a partir de la fecha de desembolso por parte de los inversionistas. Según informó el banco, la oferta privada de los bonos registró una demanda total de 1.500 millones de dólares, es decir, una sobredemanda de tres veces el valor ofertado.
En un comunicado, la entidad agregó que “los bonos estarán sujetos a la regla 144A/Reg.S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos y se tiene previsto que sean listados en la bolsa de valores de Singapur”.
La transacción hace parte de la estrategia financiera de Davivienda, y se estima que los recursos obtenidos serán considerados Patrimonio Adicional del Banco, fortaleciendo su estructura de capital y mejorando su solvencia total. En la operación, Bank of America, JPMorgan y Scotia Capital también actuaron como coordinadores globales y Joint Bookrunners.
“Esta emisión de bonos es el reflejo de la confianza que inspira Banco Davivienda en los inversores internacionales, en medio de un panorama que sigue siendo desafiante para los mercados de capitales alrededor del mundo. Felicitamos a nuestros clientes por contribuir a los propósitos corporativos del Banco, aportando a sus planes de crecimiento y haciendo más fuerte el sistema financiero colombiano”, ha destacado Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá.
Davivienda es el segundo banco colombiano por nivel de activos. Cuenta con un equipo de más de 17.000 personas para servir a más de 16,05 millones de clientes a través de 675 oficinas. Además de Colombia, está presente en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, en los Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Bank of America, JPMorgan y Scotia Capital:
- Cuatrecasas (Bogotá): Socio Manuel Quinche. Abogados Valentina Bocanegra, Angie Gómez, Camila Orrego, Natalia Fernández, Daniel Albornoz, Alberto Zuleta, Juan Esteban Castañeda, María Fernanda Díaz, Mateo Benjumea, Alejandro Manrique, Jaime Vargas y José Manuel Jaramillo.
