Globant S.A., empresa de software de Argentina, emitió 1,3 millones de acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), a un precio de 214 dólares por acción, para un total aproximado de 295 millones de dólares.
En esta transacción, la emisora fue apoyada por su equipo legal interno y por DLA Piper (Nueva York y Buenos Aires), cuyo equipo fue liderado por los socios Christopher Paci y Nicolás Teijeiro, Arendt & Medernach (Luxemburgo), encabezado por el socio Alexandre Gobert, y Marval O’Farrell Mairal, con un equipo cuyo líder fue el socio Fernando Hernández.
Por su parte, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como colocadores, fueron asistidos por Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York), con un equipo encabezado por el socio Todd Crider, y por Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo), con los socios Toinon Hoss y Philippe Prussen liderando la operación.
En un comunicado, la empresa anunció que tiene la intención de utilizar los ingresos de esta oferta para fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo, los gastos operativos y los gastos de capital. En relación con el avance de su estrategia de adquisiciones, Globant puede utilizar una parte de los ingresos de esta oferta para financiar adquisiciones.
Globant, fundada en 2003 en Buenos Aires, cuenta con más de 17.250 profesionales y está presente en 18 países trabajando para empresas como Google, Rockwell Automation, Electronic Arts y Santander, entre otras.
Asesores legales
Asesores de Globant S.A.:
- Abogadas in-house: Sol Noello y Floriana Libertini.
- DLA Piper (Nueva York y Buenos Aires): Socios Christopher Paci y Nicolás Teijeiro. Asociado Marco Dangelo.
- Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socio Alexandre Gobert. Asociado sénior Stessie Soccio. Asociado Fabio Vittore.
- Marval O’Farrell Mairal: Socio Fernando Hernández. Asociada Agata A. Radajczyk.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York): Socio Todd Crider. Consejera Kirsten Davis. Asociada Teresita Acedo.
- Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo): Socios Toinon Hoss y Philippe Prussen. Asociado Nicolás Serrano.
