YPF Energía Eléctrica S.A., subsidiaria de la petrolera argentina YPF, realizó una oferta de canje de las obligaciones negociables clase I, emitidas bajo el programa global de obligaciones negociables simples por un valor nominal de 45.343.033 dólares y emitió una oferta pública de las obligaciones negociables clase VI, por un valor nominal de 14.656.967 dólares con vencimiento en el año 2021 y a tasa fija del 10,24 % nominal.
En ambas operaciones, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Río S.A.; Banco Macro S.A.; Banco Hipotecario S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Itaú Valores S.A.; Macro Securities S.A.; SBS Trading S.A.; Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., actuaron como colocadores.
Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. Por su parte, Tanoira Cassagne Abogados apoyó a los colocadores.
YPF Energía Eléctrica, a través de la oferta de canje, obtuvo una aceptación del 45,34 % de los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes, mientras que las Obligaciones Negociables Clase VI se colocaron en oferta pública, cumpliendo así con los parámetros previstos en el esquema de refinanciación postulado por la Comunicación “A” 7230 del Banco Central de la República Argentina. Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
YPF Energía Eléctrica es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).
Asesores legales
Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A.:
- Abogadas in-house: Mariela Aguilar y Catalina Beccar Varela.
- Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Río S.A.; Banco Macro S.A.; Banco Hipotecario S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Itaú Valores S.A.; Macro Securities S.A.; SBS Trading S.A.; Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U.:
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Ignacio Garcia Deibe, Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
- Abogados in-house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.
- Abogados in-house de Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.
- Abogados in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
- Abogados in-house de Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
- Abogados in-house de Banco Itaú Argentina S.A.: Leonardo Andres Micucci y Luisina Rossi.
- Abogados in-house de Itaú Valores S.A.: Leonardo Andres Micucci y Luisina Rossi.
- Abogada in-house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogado in-house de Allaria Ledesma & Cía. S.A.: Gonzalo Sánchez López.
- Abogados in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen, Santiago Giambruni y Luciano Taraciuk.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica. Asociados Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.
