Argentina: Bruchou y Tanoira en nueva emisión de Petroquímica Comodoro Rivadavia

La compañía produce petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Colombia
21 de junio |

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) emitió Obligaciones Negociables Clase E Adicionales y Obligaciones Negociables Clase G por un valor de 10.000.000 de dólares ampliable hasta 35.000.000 de dólares emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase E adicionales, son a tasa de interés fija, con vencimiento a los 36 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, y las Obligaciones Negociables Clase G han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi, con el socio José María Bazán, asistió a la emisora junto con su equipo legal interno. Por su parte, Tanoira Cassagne Abogados, con los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, asesoró junto con abogados internos a Banco Itaú Argentina S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Santander Río S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; PP Inversiones S.A.; Allaria Ledesma & Cía. S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Puente Hnos S.A.; Itaú Valores S.A.; TPCG Valores S.A.U.; y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., que actuaron como colocadores.

Fitch Ratings otorgó a las Obligaciones Negociables Clase E calificación “A+(arg)” con perspectiva “estable”.

Petroquímica Comodoro Rivadavia produce petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Colombia. La compañía también produce y distribuye cemento y genera energía renovable.


Asesores legales

Asesores de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.:

  • Abogados in house: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.
  • Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Andrés Chester, Facundo Sainato, Josefina Reyes y Valentín Bonato.

Asesores de Banco Itaú Argentina S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Santander Río S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; PP Inversiones S.A.; Allaria Ledesma & Cía. S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Puente Hnos S.A.; Itaú Valores S.A.; TPCG Valores S.A.U; y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.:

  • Abogados in–house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Verónica López Gacio y Leonardo A. Micucci.
  • Abogados in–house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.
  • Abogadas in–house de Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
  • Abogados in–house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.
  • Abogada in–house de Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguía.
  • Abogado in–house de PP Inversiones S.A.: Joaquín Vidal.
  • Abogado in–house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sanchez Lopez.
  • Abogados in–house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen, Santiago Giambruni y Luciano Taraciuk.
  • Abogados in–house de Puente Hnos S.A.: Hernán Da Silva y Tomás González.
  • Abogados in–house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Mariana Echeverría.
  • Abogadas in–house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
  • Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Pilar M. Domínguez Pose y Rodrigo Córdoba.

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