Hormel Foods Corporation (NYSE: HRL) firmou um acordo definitivo para vender suas operações brasileiras, comercializadas sob a marca Ceratti, para a empresa brasileira Zanchetta Alimentos LTDA.
O anúncio foi feito em 29 de junho, e a empresa não divulgou os termos financeiros da transação. A conclusão do negócio está prevista para as próximas semanas, sujeita às aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento da operação. A Hormel adquiriu a marca em 2017, quando comprou a Cidade do Sol por aproximadamente US$ 104 milhões.
O escritório TozziniFreire assessorou a Hormel Foods com uma equipe liderada por Silvia Castro Cunha Zone em fusões e aquisições, juntamente com Vivian Fraga em direito antitruste e Eric Visini em direito tributário. O comprador foi representado pelo escritório Mello Torres, cuja equipe foi liderada pelo sócio Carlos José Rolim de Mello.
A operação faz parte do processo de simplificação do portfólio da Hormel Foods, que priorizou os mercados internacionais com maior potencial de crescimento a longo prazo.
A Zanchetta Alimentos LTDA é uma empresa alimentícia brasileira com forte presença no mercado brasileiro. A marca Ceratti oferecia mais de 70 produtos em 15 categorias, incluindo mortadela, linguiças e salames, para clientes do varejo e do setor de alimentação fora do lar no Brasil. A marca tem origem em uma empresa familiar com 85 anos de história.
Consultores Jurídicos
Consultores da Hormel Foods Corporation
- TozziniFreire: Sócios Silvia Castro Cunha Zone, Vivian Fraga e Eric Visini. Conselheiros Sarah de Pádua Abdu e Leonardo Mansur Lunardi Danesi. Associados Luis Pedro Matos França e Pedro Raposo Ferreira.
- Spayne Lindsay, juntamente com Tom Girardi, atuou como consultor financeiro.
Consultores da Zanchetta Alimentos LTDA.:
- Mello Torres: Sócio Carlos José Rolim de Mello. Associados João Pedro Valentim e Antonio Mezzavilla Carvalho.
- Santander atuou como consultor financeiro.
