Fibra UNO, el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México, y NEXT Properties cerraron dos líneas de crédito revolventes sin garantía vinculadas a la sostenibilidad por un importe conjunto aproximado de US$1,664 millones. La facilidad de Fibra UNO, estructurada en dos tramos -MXN$11,500 millones y US$300 millones-, se instrumentó con BBVA México como agente administrativo y un sindicato que incluye a Santander México, Scotiabank Inverlat, Banco Mercantil del Norte, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America, HSBC México, Goldman Sachs, BNP Paribas, Banco Monex y Banco Ve por Más.
La facilidad de NEXT Properties, por US$700 millones, replica la estructura con un grupo de prestamistas parcialmente solapado. Ambas vencen en 2031 y están disponibles para propósitos corporativos generales.
Holland & Knight actuó como único asesor legal de ambos acreditados. El equipo de derecho de Nueva York fue liderado por el socio Stephen Double.
Las facilidades incorporan un mecanismo de precio vinculado a indicadores de sostenibilidad anuales -revisados conforme a los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad de la LSTA- que permite reducir el diferencial de endeudamiento si se alcanzan los objetivos establecidos.
La operación refleja la consolidación de los sustainability-linked loans como instrumento de financiación corporativa de gran escala en el mercado inmobiliario mexicano, con sindicatos de prestamistas que combinan banca internacional y nacional bajo una estructura dual de tramos en pesos y dólares.
Asesores legales
Asesores de Fibra UNO y NEXT Properties:
- Holland & Knight: Socios Stephen Double, Guillermo Uribe Lara y Adrian Gay. Asociados Maria De Bedout, Ivan Serralde, Jorge González y Carlos Guijarro.
