A empresa canadense Algonquin Power & Utilities Corp (APUC) vendeu aproximadamente 30% de suas ações na Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos SA (ESSAL), uma empresa chilena de serviços de água e saneamento com ações negociadas em bolsa, para o Fundo de Investimento Toesca Infraestructura II por um valor não divulgado. A transação foi concluída em 21 de dezembro e envolverá a participação de um parceiro local na propriedade da empresa.
O escritório chileno Carey, com uma equipe liderada pelos sócios Francisco Guzmán, Claudio Lizana e Cristián Eyzaguirre, representou o vendedor. Seus serviços de assessoria incluíram a negociação e a elaboração de diversos documentos, incluindo um contrato de compra e venda de ações e um acordo de acionistas.
A Claro & Cia apoiou o comprador, com uma equipe liderada por Matías De Marchena e Juan León.
Esta é a transação mais recente envolvendo a ESSAL, cujo controle a Algonquin adquiriu após um processo de licitação competitivo no qual comprou a participação majoritária da Aguas Andinas (53,51%). A Algonquin lançou então uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para as ações restantes (42,96%), processo que lhe permitiu atingir uma participação de 93,96% na ESSAL.
A ESSAL produz e distribui água potável, além de coletar e tratar esgoto. A empresa atende a mais de 633.000 clientes nas regiões de Los Lagos e Los Ríos, no sul do Chile.
Consultores Jurídicos
Assessores da Algonquin Power & Utilities Corp:
- Carey: Sócios Francisco Guzmán, Claudio Lizana e Cristián Eyzaguirre. Associados Andrés Latorre, Benjamín Sáa, Daniela León e Enzo Devoto.
Assessores do Fundo de Investimento Toesca Infrastructure II:
- Claro & Cia: Sócios Matías De Marchena e Juan León.
