A Suzano, maior produtora mundial de celulose e líder global na fabricação de bioprodutos à base de eucalipto, e a Kimberly-Clark, uma das maiores empresas de higiene e cuidados pessoais do mundo, anunciaram a criação de uma joint venture que atuará globalmente no mercado de produtos tissue. Avaliada em aproximadamente US$ 3,4 bilhões, a nova empresa será responsável pela produção, marketing e distribuição de produtos de consumo, como papel higiênico, guardanapos, toalhas de papel e lenços de papel faciais, em mais de 70 países. A Suzano deterá 51% da participação na joint venture, enquanto a Kimberly-Clark manterá os 49% restantes.
A Suzano pagará à Kimberly-Clark US$ 1,734 bilhão pela participação de 51% na empresa, em uma transação à vista. Esse valor está sujeito a ajustes usuais nesse tipo de transação devido a fatores econômicos e operacionais.
A transação está sujeita à aprovação regulatória e governamental, às condições de fechamento habituais e à conclusão da reorganização corporativa da Kimberly-Clark em suas unidades de negócios de Papel Higiênico Profissional para o Consumidor. A expectativa é de que a transação seja concluída até meados de 2026 e afetará aproximadamente 9.000 funcionários.
A joint venture terá sede na Holanda e operará 22 fábricas localizadas em 14 países da Europa, Ásia (incluindo o Sudeste Asiático), Oriente Médio, América do Sul, América Central, África e Oceania. Essas fábricas têm uma capacidade instalada combinada de aproximadamente 1 milhão de toneladas por ano. Em 2024, os ativos incorporados à joint venture geraram receitas líquidas de cerca de US$ 3,3 bilhões.
Os ativos da Kimberly-Clark nos Estados Unidos e suas participações em joint ventures no México, Coreia do Sul, Bahrein e outros países não estão incluídos no acordo.
Mais de 40 marcas regionais dos negócios de Papel Higiênico e Produtos Profissionais da Kimberly-Clark serão transferidas para a joint venture. Marcas globais como Kleenex, Scott, Cottonelle, WypAll, Viva e Kimberly-Clark Professional também farão parte do acordo por meio de um contrato de licenciamento de longo prazo.
A operação está alinhada com a estratégia de crescimento de longo prazo da Suzano, focada na criação de valor e na disciplina financeira, em negócios escaláveis onde a empresa pode alavancar sua competitividade por meio da eficiência operacional.
Após a conclusão da transação, a Suzano e a Kimberly-Clark assinarão um Acordo de Acionistas que estabelecerá os direitos e obrigações relacionados à gestão, controle, operação, participação acionária e demais assuntos pertinentes da joint venture. Após a aprovação, a nova empresa terá um Conselho de Administração composto por cinco membros: três indicados pela Suzano e dois pela Kimberly-Clark.
Consultores Jurídicos
Asesores de Suzano Papel e Celulose:
- Freshfields: Sócio Rhys Evans. Advogados Jordan Camilleri, Danyela Vander-Sande, Richard Ho, Enrique Dancausa, Christy Lee, Chatelle Nicholas e Bahawal Ali.
- O escritório Posse Herrera Ruiz atuou como consultor jurídico na Colômbia: Sócios Gabriel Sánchez e Jaime Herrera. Advogados Nicolás Salazar, Carolina Castro e Gabriel Jaramillo.
Consultores da Kimberly-Clark:
- Kirkland & Ellis: Socia Kim Hicks.
- Baker McKenzie: Olivia Tyrrell.
