A Meliá Hotels International garantiu um empréstimo sindicado de € 800 milhões, em operação liderada por BBVA, CaixaBank e Banco Sabadell. A transação figura entre os maiores financiamentos corporativos já concedidos ao setor hoteleiro na Espanha.
A operação, inserida na estratégia de fortalecimento do balanço do grupo, tem como principal objetivo reorganizar sua dívida financeira sem aumento do endividamento líquido, otimizando custos e o cronograma de amortização.
A Ramón y Cajal assessorou a Meliá Hotels International, S.A., enquanto a DLA Piper representou as instituições financeiras.
A companhia destinou integralmente os recursos à amortização antecipada de 19 empréstimos bilaterais, cujo saldo totalizava € 820,3 milhões ao final de 2025.
Com a operação, a Meliá simplifica sua estrutura financeira, conferindo maior racionalidade ao passivo e eliminando a dispersão de vencimentos que caracterizava a estrutura anterior.
Um dos pontos centrais do refinanciamento é a melhoria do perfil de vencimento da dívida. A transação posterga as obrigações financeiras mais relevantes para 2030, eliminando a concentração de pagamentos anteriormente prevista para o período entre 2026 e 2029.
Segundo a companhia, o novo desenho financeiro alinha o cronograma de amortização às projeções de crescimento do grupo e à sua capacidade de geração de caixa no médio e no longo prazo.
Assessoria jurídica
Assessoras das instituições financeiras (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., CaixaBank, S.A. e Banco de Sabadell, S.A.):
- DLA Piper – Sócio César Herrero; legal director Carmen Fernández-Ladreda; associado sênior Antonio Olarte Aguinaga; associada júnior Sofía Osuna.
Assessores da Meliá Hotels International, S.A.:
- Ramón y Cajal – Sócio Pablo Rodríguez-Abelenda; associado sênior David Calleja; associados Tudor Gabriel Trifu e Miguel Callejero.
