Adamo, el operador y plataforma de fibra óptica con mayor crecimiento en España y participada mayoritariamente por Ardian, firmó una extensión de su financiación sostenible con el objetivo de ampliar sus infraestructuras por 350 millones de euros.
Clifford Chance ha asesorado al sindicato de prestamistas, con un equipo liderado por el socio de Global Financial Markets
Rodrigo Uría.
La compañía explicó que esta financiación es adicional a los 600 millones de euros con los que ya contaba y contempla la opción de extenderse en otros 50 millones hasta alcanzar un total de 1.000 millones de euros mediante una línea no comprometida. La empresa ha captado distintos fondos en los últimos años para impulsar su red.
Este paquete de deuda adicional, al igual que el anterior, incluye también un componente de “financiación sostenible”, vinculado con el cumplimiento de una serie de objetivos de contribución al cierre de la brecha digital, aumento de igualdad laboral y reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
Trascendió que el acuerdo permite a Adamo continuar con la expansión orgánica de su red, así como la adquisición de otras redes, hasta alcanzar los 3,4 millones de hogares en los próximos años en la España rural.
La ampliación ha sido liderada por ING y Société Générale como asesores financieros. ING y Société Générale actuaron como bookrunners, y mandated lead arrangers; ABN AMRO, HCOB, ICO, Infranity, KFW, Kommunalkredit y SMBC, fungieron como mandated lead arrangers; EDRAM, como lead arranger; y SCOR Investment Partners, como arranger.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los bancos alemanes HCOB y KFW se han incorporado como nuevos prestamistas de Adamo.
Recordemos que Ardian se iunió como accionista mayoritario a Adamo en 2022 con el objetivo de seguir impulsando un “ambicioso” plan de crecimiento de la firma, centrado en zonas rurales con baja penetración de Internet de alta velocidad.
Asesores legales
Asesores del sindicato de bancos:
- Clifford Chance: Socio Rodrigo Uría. Asociado sénior James Rodier. Asociada María Vispo. Counsel María Sabau.
