La empresa argentina de energías renovables Genneia S.A. emitió obligaciones negociables Clase XXXVIII por 73 millones de dólares integradas y pagaderas en pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked).
En esta oferta, Bruchou & Funes de Rioja, con un equipo liderado por el socio José María Bazán, representó a la emisora y a Banco Macro S.A., que actúo como organizador; y Macro Securities S.A.U., como agente colocador.
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del International Capital Market Association (ICMA), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA).
Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerdan con los cuatro componentes principales de los GBP.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII operará el 10 de febrero de 2033. El capital no amortizado de las ON devengará intereses a una tasa de interés fija de 4,5 %, y amortizarán su capital en trece cuotas semestrales, de las cuales las primeras 12 cuotas serán equivalentes al 7,69 % del capital y la última cuota será equivalente al 7,72 % del capital.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Moody´s Agente de Calificación de Riesgo calificó a las Obligaciones Negociables como “AA-.ar”.
De esta manera, Genneia continúa con su propósito de mantener su vocación de liderazgo. El año pasado, la compañía generó el 20 % de la energía renovable eólica y solar en Argentina posicionándose una vez más como la empresa número uno en el sector, y se encuentra ejecutando un plan de inversiones por 350 millones de dólares que se suman a los más de 1100 millones de dólares invertidos entre 2016 y 2021.
Asesores legales
Asesores de Genneia, Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.U.:
- Abogados in-house: Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Julian Fraga.
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Manuel Etchevehere y Branko Serventich.
