Ángel Estrada y Compañía S. A. (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de 2.749.880 dólares (ARS 269.242.352).
Marval O’ Farrell Mairal asesoró a AESA, con un equipo de abogados liderado por los socios Juan Manuel Diehl Moreno y Sergio Tálamo.
Por su parte, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, a través del socio Diego Serrano Redonnet, apoyó a Cohen S. A., Banco Santander Río S. A., Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U. y Banco de Servicios y Transacciones S. A., que actuaron como organizadores y agentes colocadores, y a Allaria Ledesma & Cía. S. A., que fungió de agente colocador.
Las obligaciones negociables fueron emitidas el pasado 23 de agosto en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta 50 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas). Las ON Clase 9, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 6,25 %. Las obligaciones negociables vencen el 23 de agosto de 2022.
Según el aviso de suscripción la emisora utilizará los fondos obtenidos para el pago a proveedores por insumos y servicios (principalmente relacionado con la realización de pagos necesarios para mantener la operación habitual y normal del negocio de la Sociedad), compra de materias primas, pago de impuestos nacionales y otras obligaciones fiscales, pago de remuneraciones y cargas sociales, compra de bienes de uso, realización de mejores edilicias para el mantenimiento de la planta productiva, pagos de costos operativos y otros gastos relacionados con el mantenimiento de los bienes de uso de la sociedad.
AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general.
Asesores legales
Asesores de Ángel Estrada & Compañía S. A.:
- Marval O´Farrell Mairal: Socios Juan Manuel Diehl Moreno y Sergio Tálamo. Asociada Marina Rotman.
Asesores de Cohen S. A., Banco Santander Río S. A., Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U. y Banco de Servicios y Transacciones S. A. y Allaria Ledesma & Cía. S. A.:
- Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal y Adriana Tucci. Paralegal Jerónimo Juan Argonz.
