YPF Energía Eléctrica emitió en el mercado local de capitales dos Obligaciones Negociables (ON) clase VIII y IX por un monto 65 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera:
- Las Obligaciones Negociables VIII por un valor nominal de 36.8 millones de dólares, a tasa de interés fija del 0,00 % nominal anual y con vencimiento en 2022.
- Las Obligaciones Negociables Clase IX por un valor nominal de 27.7 millones de dólares, a tasa de interés fija del 3,50 % nominal anual y con vencimiento en 2024.
Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica, con un equipo liderado por los socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer.
Por su parte, Tanoira Cassagne Abogados, a través de los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, apoyó a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A. y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, que actuaron como colocadores.
Tanoira comentó que parte del valor nominal de las ON fue integrado en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase III de YPF. Además, la emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de 1.500.000.000 dólares (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01 % del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99 % del capital social).
Asesores legales
Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A.:
- Abogados in-house: Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.
- Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociados Alejo Muñoz de Toro y Sofía Pagliarino.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A. y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires:
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal, y Patricia Araujo.
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio García Deibe y Clarisa Prado.
- Abogado in-house de BNP Paribas Sucursal Buenos Aires: Federico Kudrle.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.
