Banco Davivienda S.A., institución financiera colombiana, emitió los primeros Bonos Perpetuos No Acumulativos y Subordinados “AT1” (por sus siglas en inglés) en los mercados internacionales bajo la Regla 144A/Regulación S del Securities Act (EE.UU.) por 500 millones de dólares. La colocación cerró el 22 de abril.
Los bonos cumplen con los estándares de Basilea III (sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional de Banco Davivienda). Esta es la primera emisión de este tipo por parte de una institución financiera colombiana en mercados internacionales.
El banco líder fue Citibank, que estuvo acompañado por Bank of America y JP Morgan. En Colombia, el agente local fue Corredores Davivienda.
La firma colombiana Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local de Banco Davivienda, cuyo equipo fue liderado por el socio Daniel Londoño de la práctica de banca, finanzas & mercado de capitales.
La firma asesoró al emisor en todos los asuntos de ley colombiana relacionados con la emisión de los bonos y en particular en los aspectos de regulación financiera necesarios para que los mismos cumplan los requisitos para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional.
Los bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST), su vencimiento estará atado a la liquidación del emisor y devengarán un interés al 6,650 % anual.
El interés inicial alcanzó los 1.774 millones de dólares, lo que representa una sobredemanda de 3,5 veces y muestra la confianza de los inversionistas por los resultados de Davivienda, su progreso en el frente digital, y sus alianzas recientes con Rappi y Cívica Pay con el Metro de Medellín, y los cerca de 12 millones de clientes que actualmente tiene DaviPlata. Los bonos no podrán ser readquiridos por el emisor hasta que transcurran 10 años después de la fecha de emisión (sujeto a aprobación previa de la Superintendencia Financiera de Colombia).
Davivienda es el segundo banco colombiano por nivel de activos. Cuenta con un equipo de más de 17.000 personas para servir a más de 16,05 millones de clientes a través de 675 oficinas. Además de Colombia, está presente en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, en los Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Banco Davivienda S.A.:
- Gómez-Pinzón Abogados: Socio Daniel Londoño. Asociados Jaime Hernández y Ricardo Díaz.
