Banco Santander emitió, bajo el programa F3 registrado en la Securities Exchange Commission y cotizado en la Bolsa de Valores de Nueva York, bonos senior no preferentes a tipo fijo por 1.500 millones de dólares con vencimiento en 2026 y 750 millones de dólares en bonos senior no preferentes a tipo fijo con vencimiento en 2031.
Citigroup, Credit Suisse, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander, actuaron como joint bookrunners. Los colíderes fueron Bankinter, BMO Capital Markets, Itaú BBA, Scotiabank y UBS Investment Bank.
Uría Menéndez (Madrid) apoyó a Banco Santander, con un equipo del área de M&A, private equity e impuestos, liderado por la counsel Carolina Albuerne. Davis Polk & Wardwell también apoyó al emisor. Por su parte, Linklaters se encargó de ciertos asuntos legales federales de Estados Unidos, de Nueva York y de España para los suscriptores.
Los ingresos netos de la venta de los pagarés, menos el descuento de suscripción y los gastos (estimados en 0,9 millones de dólares) se estiman en 2.240 millones de dólares. Estos ingresos se utilizarán para fines corporativos generales. El grupo ha obtenido capital en varios mercados de vez en cuando y espera seguir obteniendo capital en los mercados apropiados cuando sea necesario.
La emisión es la segunda operación que realiza la entidad en lo que va de 2021. A comienzos de febrero, Santander colocó deuda sénior preferente a siete años en la que captó 1.400 millones de dólares. Para el ejercicio en curso el banco se ha marcado como objetivo emitir de 9.000 – 11.000 millones de dólares entre deuda sénior preferente y títulos no preferentes.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander:
- Uría Menéndez (Madrid): Counsel Carolina Albuerne. Asociada sénior Sara Asensio. Asociadas júnior Alejandra Roberts y Miloslava Ilcheva.
