Telecom Argentina emitió obligaciones negociables clase 5, a tasa fija anual de 8,50 % y plazo de cinco años por 338,8 millones de dólares.
La emisión se hizo a la par de una oferta de canjeados de obligaciones negociables Clase A emitidas por la empresa argentina, con cupón de 6500 % y vencimiento el 15 de junio de 2021. La operación fue lanzada el 7 de julio, el resultado fue anunciado el 4 de agosto y la emisión y liquidación ocurrieron el 6 de agosto.
Las obligaciones negociables se listan y negocian en Bolsas y Mercados Argentinos y en el Mercado Abierto Electrónico.
Cleary Gottieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Argentina), en materia fiscal y ley de sociedades de inversión, y EGFA Abogados (Buenos Aires), en el área de mercados de capitales y derecho bancario, asistieron a la emisora. Por el equipo de Cleary los socios a cargo fueron Jason R. Factor y Andrés de la Cruz. Y por EGFA Baruki González.
Linklaters (Estados Unidos y Brasil), con un equipo del área de mercados de capitales y bancaria, representó a Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities, HSBC (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, como compradores iniciales en la operación, realizada y liquidada el 6 de agosto, y como dealer managers en la oferta de canje. Los socios a cargo por la firma fueron Conrado Tenaglia y Matthew Poulter.
Marval O’Farrell Mairal, con un equipo de derecho bancario y finanzas corporativas y apoyado por el socio Juan M. Diehl Moreno, representó a Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities, HSBC (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, como colocadores internacionales, y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA, Banco Itaú Argentina SA e Itaú Valores SA, como compradores locales.
Holland & Knight (Estados Unidos), en el área de derecho bancario y mercados de capitales, asistió a Deutsche Bank Trust Company Americas, como fiduciario en la oferta de canje. El socio a cargo fue Peter A. Baumgaertner. Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en mercados de capitales y derecho bancario, apoyó a Deutsche Bank, como inversor de los títulos. Los socios a cargo fueron Hugo N. Bruzone y José María Bazan
Tanoira Cassagne Abogados (Argentina), con el apoyo de un equipo del área bancaria, financiera y de mercados de capitales y de la socia Alexia Rosenthal, asistió a Banco Comafi, como agente de pago y transferencia y representante del fideicomisario de las obligaciones 2021 en Argentina.
La oferta se realizó con cargo al programa para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta 3.000 millones de dólares.
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Asesores legales
Asesores de Telecom Argentina S.A.:
- Cleary Gottieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Argentina): Socios Jason R. Factor y Andrés de la Cruz. Asociados Amy Hinz, Kilie N Barza y Benjamin Teran. Abogado sénior Marc Rotter. Abogado Internacional Juan Leguizamo.
- EGFA Abogados (Buenos Aires): Socio Baruki González. Asociados Delfina Lynch y Pedro Torassa.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Linklaters (Estados Unidos y Brasil): Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Consejero Alejandro Gordano. Asociada Emma Cano.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA, Banco Itaú Argentina SA e Itaú Valores SA.
- Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados María Manuela Lava, Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas
- Holland & Knight (Estados Unidos): Socio Peter A. Baumgaertner. Consejero sénior Frank Vivero. Asociada Julia de la Parra.
Asesores de Deutsche Bank
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Argentina): Socios Hugo N. Bruzone y José María Bazan. Asociado Juan Barros Moss.
Asesores de Banco Comafi S.A.
- Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socia Alexia Rosenthal. Asociado Ignacio Criado Díaz.
