Alicorp S.A.A. y algunas de sus filiales en Colombia, Ecuador y España suscribieron una financiación sindicada por un importe total de hasta US$480 millones con un grupo de instituciones financieras internacionales.
La financiación comprende una línea de crédito comprometida de hasta US$230 millones para Alicorp S.A.A., con un plazo inicial de tres años, y préstamos a plazo por US$250 millones a cinco años para Alicorp Colombia S.A.S., Alicorp Ecuador S.A. y Alicorp Holdco España, S.L.U. La financiación contempla, además, la posibilidad de disponer de una parte de las facilidades en pesos colombianos.
BBVA, Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank y Banco Santander actuaron como Joint Lead Arrangers y Joint Bookrunners, junto con otras instituciones financieras que participaron como prestamistas.
Garrigues actuó como asesor local de los prestamistas, ofreciendo asesoramiento jurídico en derecho colombiano, peruano y español en relación con la estructuración, negociación y documentación de esta financiación multijurisdiccional.
Jorge Fuentes, counsel de Garrigues Perú, quien codirigió la operación, destacó la relevancia del acuerdo: “Esta operación representa un hito importante en el crecimiento y la expansión regional continuada de Alicorp, y dota a la compañía de una plataforma de financiación flexible para respaldar sus operaciones en mercados clave de América Latina. Estamos muy satisfechos de haber asesorado a los prestamistas en una operación de esta envergadura, coordinando a los equipos de Garrigues en Colombia, Perú y España para ofrecer una solución jurídica integral y eficiente”.
Asesores legales:
Asesores de Alicorp:
- Abogados in-house: Johanna Holz, Carolina Perez-Taiman y Paloma Leigh.
Asesores de los prestamistas:
- Garrigues (Colombia): Socio Francisco Noguera. Asociada principal Mónica Rodriguez. Asociado Anthony Lugo.
- Garrigues (España): Socio José Miguel Pinillos. Asociado principal Clemente Mateo.
- Garrigues (Perú): Socio Diego Harman. Counsel Jorge Fuentes. Asociados José Ignacio Porto y Claudia Wong.
