Greening Group Global, S.A., compañía global y diversificada, centrada en la generación, construcción de proyectos y comercialización de energía renovable, ha registrado su primer programa de emisión de bonos verdes en el MARF, el Mercado Alternativo de Renta Fija de BME, con un límite de 30 millones de euros a cinco años.
El despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia ha asesorado a Greening, con un equipo que ha sido liderado por José Blanco Aróstegui, socio del departamento de mercado de capitales.
A través de este nuevo programa, el grupo tendrá acceso a financiación a plazos de hasta cinco años y le permitirá a la compañía minimizar y optimizar costes de sus fuentes de financiación, así como seguir avanzando en su plan de negocio 2024-2026 donde la compañía se marcó unos objetivos de 800 MW en operación para finales de 2026. El plan, presentado en mayo de 2024, está impulsando a la firma en la diversificación geográfica, tecnológica y por líneas de actividad, mejorando su resiliencia ante las posibles pérdidas de dinamismo que se pueden producir en los distintos mercados. Greening cuenta así con una estrategia para minimizar los riesgos derivados de un posicionamiento prioritario en una sola actividad.
Esta emisión tiene una calificación BBB- (Investment Grade) otorgada por Ethifinance. La firma de rating también actualizó el rating corporativo de la compañía este diciembre manteniendo su calificación “BB” con perspectiva estable. El rating de la emisión está dos niveles por encima del rating corporativo debido a la aportación de garantías de una cartera de proyectos de energía renovable y a una estructura de compromisos financieros adecuada en diferentes niveles.
Para llevar a cabo esta emisión, Greening ha contado con Renta 4 Banco, como asesor registrado del programa, entidad colocadora y agente de pagos.
Asesores legales
Asesores de Greening Group Global, S.A.:
- Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia: Socio José Blanco Aróstegui. Asociada sénior Gadea Pérez de Guzmán Cubas. Asociado Guillermo Iglesias Juárez.
