Aerovías de México, subsidiaria de Grupo Aeroméxico (Aeroméxico), cerró una línea de crédito sindicado por un monto de 200 millones de dólares en modalidad revolvente a un plazo de 3 años, marcando de esta manera su regreso de forma exitosa al mercado bancario mexicano. BBVA México participó como coordinador global único, sole bookrunner y banco agente en la estructuración y sindicación del crédito con la participación de bancos nacionales e internacionales.
ING Bank, Bladex, Banamex, JPMorgan Chase Bank y Morgan Stanley, actuaron como prestamistas iniciales.
Mijares Angoitia asesoró a BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, a través de sus socios Manuel Echave Pintado y Eugenio Macouzet de León. Por su parte, Cleary Gottlieb también representó a BBVA México y a los prestamistas iniciales.
Con este acuerdo, Aeroméxico obtiene liquidez para su operación ordinaria lo que le permitirá destinar los recursos y utilidades generadas en años anteriores para nuevas inversiones y objetivos alineados a su plan de negocios.
Grupo Aeroméxico es una sociedad controladora con subsidiarias dedicadas a la aviación comercial y de carga en México, así como a la capacitación, asistencia y mantenimiento de aeronaves, y la gestión de su programa de lealtad de pasajeros: Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Aeroméxico Cargo, Aeroméxico Formación, Aeroméxico Servicios y Aeroméxico Rewards
La compañía, considerada la aerolínea bandera de México, tiene su principal centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa.
La flota operativa actual del Grupo está compuesta por aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 23 años y ofrece conectividad a 184 países a través de 19 aerolíneas socias.
Asesores legales
Asesores de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México:
- Mijares Angoitia: Socios Manuel Echave Pintado y Eugenio Macouzet de León. Asociados Jorge Mendizábal Hori y Jimena Domínguez Bernal. Pasante Patricio Galván-Duque Aranaz.
