Santa Ana, promotora europea especializada en el desarrollo inmobiliario sostenible en Latinoamérica, ha suscrito un acuerdo con el fondo estadounidense LDA Capital, por un importe de hasta 20 millones de euros, para fortalecer su posición financiera.
Devesa ha asesorado a Santa Ana en el cierre de la operación, que se ejecutará vía equity, con un equipo liderado por Juan Antonio Botella, socio del departamento de Corporate y M&A, e Isabel Cano, asociada sénior.
Esta inversión permitirá a la compañía del exconsejero delegado de Ohla, José Antonio Fernández Gallar, reforzar sus planes de crecimiento y fortalecer el desarrollo de sus proyectos a medio y largo plazo, en su condición futura de compañía cotizada.
La financiación con LDA Capital complementará las distintas ampliaciones de capital que está llevando a cabo Santa Ana, y reforzará su estrategia de cara a cotizar en BME Growth y asociarse con inversores estratégicos para su expansión por Latinoamérica. Con el propósito de poder contribuir al desarrollo económico y social de la zona, bajo la premisa de la sostenibilidad, la compañía apuesta por Chile, Panamá y Colombia como primeros países donde desarrollará sus proyectos.
La promotora Santa Ana, con sede en Madrid, cuenta actualmente con 45 hectáreas de suelo en Cartagena de Indias, en Colombia; capacidad para el desarrollo de 600 unidades en Panamá y la previsión de desarrollar 2.000 viviendas más en las afueras de Santiago de Chile. De esta manera, prevé 4.000 viviendas que sumarían un valor de cartera de más de 1.000 millones de dólares. La empresa espera obtener un resultado bruto de explotación (ebitda) que represente el 35 % de la facturación.
LDA Capital es un grupo global de inversión que ha ejecutado colectivamente más de 300 transacciones en los mercados medianos públicos y privados en 43 países, con valores agregados de transacciones de más de 11.000 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Santa Ana:
- Devesa: Socio Juan Antonio Botella. Asociada sénior Isabel Cano.
Asesor financiero de Santa Ana:
- Orbyn Capital Markets: Blas Simón.
