Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha cerrado la refinanciación de su bono verde por 300 millones de euros, que vencía en 2026, a través de la suscripción de un préstamo sindicado verde liderado por BBVA y Santander.
En el préstamo también han participado Kutxabank, Bankinter, Unicaja y Sabadell y tiene un plazo de tres años, prorrogable por uno adicional.
Clifford Chance ha asesorado a Banco Santander y BBVA, como entidades coordinadoras y coordinadores de sostenibilidad, así como al resto de las entidades financiadoras. El equipo estuvo liderado por la socia de Global Financial Markets, María Sabau.
El objetivo de Vía Célere para los próximos años es cumplir el plan estratégico y el desarrollo de su cartera de suelo, que califica como “una de las mayores y mejor posicionada del mercado”, con más de 13.500 viviendas, al mismo tiempo que analiza otras oportunidades que se presenten actualmente en el mercado español.
Vía Célere entregó durante los primeros seis meses de 2024 un total de 985 viviendas, más del doble que hace un año, de las que 249 unidades corresponden a su línea de negocio de build-to-sell (venta) y 736 unidades a build-to-rent (alquiler).
En los últimos 12 meses, Vía Célere ha entregado un total de 2.255 unidades y cuenta con 5.074 unidades en producción, desde la fase de diseño hasta la entrega, con 3.591 actualmente en construcción, incluyendo tanto build-to-rent como build-to-sell.
Asimismo, dispone de una cartera de pedidos ya cerrados con clientes de 2.988 unidades, por un importe de 814 millones de euros, cuya entrega tendrá lugar principalmente entre 2024 y 2026.
Asesores legales
Asesores de BBVA, Santander, Kutxabank, Bankinter, Unicaja y Sabadell:
- Clifford Chance: Socia María Sabau. Asociada sénior Marta Martínez. Asociado Juan Conde-Pumpido.
