A Alicorp SAA e algumas de suas subsidiárias na Colômbia, Equador e Espanha assinaram um financiamento sindicado no valor total de até US$ 480 milhões com um grupo de instituições financeiras internacionais.
O financiamento inclui uma linha de crédito compromissada de até US$ 230 milhões para a Alicorp SAA, com prazo inicial de três anos, e empréstimos a prazo de US$ 250 milhões, com vencimento em cinco anos, para a Alicorp Colombia SAS, a Alicorp Ecuador SA e a Alicorp Holdco España, SLU. O financiamento também contempla a possibilidade de uma parte dos recursos ser desembolsada em pesos colombianos.
BBVA, Citibank, NA, JPMorgan Chase Bank e Banco Santander atuaram como Joint Lead Arrangers e Joint Bookrunners, juntamente com outras instituições financeiras que participaram como credoras.
Garrigues atuou como assessora jurídica local dos credores, oferecendo assessoria jurídica sobre as leis colombiana, peruana e espanhola em relação à estruturação, negociação e documentação desse financiamento multijurisdicional.
Jorge Fuentes, advogado de Garrigues Peru, que coliderou a transação, destacou a importância do acordo: “Esta transação representa um marco importante no crescimento contínuo e na expansão regional da Alicorp, e proporciona à empresa uma plataforma de financiamento flexível para apoiar suas operações em mercados-chave da América Latina. Estamos muito satisfeitos por termos assessorado os credores em uma transação desta magnitude, coordenando as equipes da Garrigues na Colômbia, no Peru e na Espanha para entregar uma solução jurídica abrangente e eficiente.”
Assessores jurídicos:
Assessores da Alicorp:
- Advogados internos: Johanna Holz, Carolina Perez-Taiman e Paloma Leigh.
Assessores dos credores:
- Garrigues (Colômbia): Sócio Francisco Noguera. Associada Sênior Mónica Rodriguez. Associado Anthony Lugo.
- Garrigues (Espanha): Sócio José Miguel Pinillos. Associado Sênior Clemente Mateo.
- Garrigues (Peru): Sócio Diego Harman. Advogado Jorge Fuentes. Associados José Ignacio Porto e Claudia Wong.
